处月部由三十个小部落组成，他们生活的区域呈现出‘>’形状，上面是金山余脉、下面是时罗漫山余脉，两山交汇的缺口是东西突厥连接的通道，而‘>’中间的千里草场东到蒲类海以东的区域，西到准噶尔盆地东部。准噶尔盆地东北部是铁勒薛延陀，东南部和西部则是属于西突厥的地盘。

处月人也就是沙陀人，在史上的唐末，他们在大酋长李克用的带领下，在中原掀起了腥风血雨。而现在的处月人只是突厥人的仆从、奴隶，生活在东西突厥的夹缝之中，而他们的北方是铁勒的薛延陀、南方则是现在的伊州，处境可谓是相当不妙，不过有的人在压迫中沉沦，而有的人却逆势成长，处月人无疑是后者，他们虽然身为突厥人的奴隶，却世代以突厥为楷模。

以前的突厥也柔然的炼铁奴，徙金山南麓，因金山形似战盔“兜鍪”，俗称突厥，因以名其部落。阿史那氏最初只有数百家，后来突厥步步壮大，击败了主人柔然，并在柔然大地之上建起强大的突厥汗国。如今的突厥汗国如同当初的柔然一般四分五裂，处月人便觉得机会来了，他们觉得自己也可以推翻突厥，建立起处月人的庞大帝国。

只是处月部实力太弱了，他们想要强大起来，就必须用大量人口补充，若非受制于突厥，他们早就进攻拥有二十余万人口但战力弱小的伊吾。他们的主人现在解开了脖子上的皮带，并提到平起平坐的地位，便迫不及待的准备向垂涎已久的南方进军。而这也是吐屯设一直害怕的事情，他为了获得西突厥保护，是以一直忍受西突厥的盘剥。

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