兽人们的感觉很不好，自从第二纪元末年的那场旷世大战之后，他们的共主，魔君索伦被击败，整个兽人的族群就一直处于被压着打的状态。

但是魔君索伦并没有真的死亡，身为迈雅的索伦是不死的，他损失的仅仅只是自己的力量和作为在阿尔达世界存在的物理形体。

实际上早在第三纪元的一千年左右，索伦就已经悄悄回到了自己曾经建立的要塞，多古尔多中，并以死灵法师的身份招兵买马。

兽人是整个中土世界第一个知道魔君回归的种族，如今，无论是北方的兽人族群还是南方的魔多，亦或是东方的鲁恩都在悄悄积累实力。

南方兽人们正在忙于攻打刚铎王国和洛汗王国，如今在安格玛巫王的率领下已经成功攻打下了米纳斯伊希尔，并将米纳斯伊希尔改名为米纳斯魔窟，而刚铎正联合洛汗对刚魔多。

属于北方兽人的任务就是收服世界的最后一条巨龙史矛革，然后联合东方鲁恩一起攻打铁丘陵，将整个东方与北方连成一片，掏对手的老巢。

史矛革虽然是心高气傲的巨龙，但是它也同属于黑暗生物，都是中土上的光明种族与除之而后快的个体。而且它曾经与魔君索伦一样同属于大魔王魔苟斯的手下，它们联合理论上应该会比较容易。

然而就在这个节骨眼上，兽人在人类中的密探居然传回消息，说是都灵矮人的王室继承人居然打算发动东征收复埃瑞博，而且还是甘道夫牵头。

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