木叶第四十四号演习场，中央高塔处。

三名穿着上忍马甲的忍者立在门前，其中一名护额戴在脖子处的忍者对着面前的三人说道：“恭喜你们，你们是第一组到达这里的小队。”

“请把你们的天地卷轴交给我吧。”

鸣人看着面前的忍者，忽然忍不住笑出声来。

那个上忍的神色立刻变了难看：“怎么？有什么好笑的吗！”

佐助开口了：“你们的伪装也太失败了。”

“就是啊”小樱也跟着说道：“这种伪装技术要骗我们，真是太失败了。”

面前这‘上忍’的脸皮抽了抽：“你们是怎么发觉的。”这话一说出来，就变相承认了自己的身份。

这三人，是外村的忍者使用变身术专门躲藏这里，企图用诓骗的手法，从其他小队手里骗到天地卷轴。

如果他们诓骗的对象是其他村的忍者，说不定就能成功。可他们变身成木叶忍者的模样，反过来想要诓骗木叶的参赛队伍，有破绽被发现自然不奇怪。

“你的变身术完美无缺，从形象上来说，没有任何的问题。”鸣人回答道。

“那你们又是怎么看出破绽，一眼笃定我是伪装的！”这个‘上忍’接着追问道。

鸣人摇摇头道：“如果你们以本来面目出现的话，恐怕还真能唬到不少人。可惜，为了追求真实，你们居然顶着真正木叶忍者的面孔。”

“你现在顶的这张脸，可是我们小队的指导上忍啊！”鸣人大声道。

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