巨大沙漏之中，沙子已经所剩无几。

当所有沙漏尽之时，魔王设下的禁制将会消失，魔王也会亲自前来人界。若是怪物皇帝未死，魔王会出手将其灭杀，随后驻军人界；若是怪物皇帝已死，那么便奉人界为光荣的同盟，同进同退，守护三界。

在这场大战之前，希尔维娅被教宗请求私下商谈。

希尔维娅对此有一定的心理准备，并决定在这次谈判中尽可能安抚教宗的情绪，不影响整个人界的联盟。她深知圣廷追捧圣剑，厌恶魔剑，认为魔剑是堕落之物、黑暗之侧。可情势紧迫，希尔维娅宁可被反噬也要使用魔剑，更别说……

魔剑的意识，是她认识的友人。

她深知路德的善良忠诚，深知他对朋友的殷殷之心，若将魔剑打为邪恶，拿她认识的路德又是什么？

不料，教宗却没有提及魔剑的事，背对希尔维娅，他缓缓讲述了一个故事。

——关于被记载的第一代勇者与贤者的故事。

记载不全，故事有些支离破碎，脉络却相对完整。有记载的初代勇者与贤者，发现人界遭遇侵害，于是他们踏上旅途，去寻找传说中诞生于太古时期的圣剑与魔剑。

一路上，他们遇上了各式各样的人，经历了许许多多的事，他们甚至还说动阴郁寡言的魔女加入了自己的队伍，魔女压低猫耳魔女帽，坐在破旧马车上，一行人就这么不体面却充满希望地向前。

终于，经历重重艰险，他们拿到圣剑与魔剑。金发的勇者将双剑合一，一举击退了入侵者，人界回归和平。

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