公元907年，大唐帝国崩溃，群雄混战，中原百姓饱经战乱、苦不堪言..

江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟，共同在西域建立了四方城。其后，上官云和司马逸共推皇甫忠为城主，而引起欧阳飞鹰不满，遂暗中勾结神月教里应外合，弑主篡位，因而造成四方城一片腥风血雨。

混战中，城主皇甫忠要上官云保护家人，而他则极力挡住欧阳飞鹰和半天月等人，但双拳难敌四手，最终力战而亡。欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根，派出大批人马追杀上官云等人。

上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和，无奈晚了一步，皇甫夫人已经身亡。上官云带着少主逃命，为保少主周全，将其交由侍卫周海，自己回去接妻小，并约定事后汇合的时间地点。

急匆匆赶回家中的上官云，恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病。但上官云因心神混乱未看清楚，误以为司马逸与妻子有染，愤而伤了司马逸。而丁雪莲因一片冰心受到误解，含羞带怒离去。

上官云欲追去，却遇上神月教杀手，双方陷入混战。危急时刻，司马逸赶到，不顾性命替上官云阻挡追兵，让上官云父女得以脱身离去。

但神月教杀手众多，半天月也追杀而至，上官云眼看受到围攻之下无法保护女儿安全，便将城主皇甫忠交托自己保管的城主玉玺交给女儿上官燕，要女儿带着玉玺离去..

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