如今的南朝，只剩下一些僧侣和武士的效忠，其实力，最多也就是一方诸候罢了，根本就没有实力去动推翻幕府将军和那后宇多天皇一系北朝的战争。

至那后龟山天皇以来，南朝的诸代天皇都在想法设法，渴望能够努力再次让后醍醐天皇一系，重新成为倭国的最高统治者，可是，却一直没能够实现这一愿望。

在在大明建文三年时，室町幕府的第三代将军足利义满派遣博多商人肥富和僧人祖阿赴明。翌年，明朝册封足利义满为“曰本国王”，以朝贡的形式开始了两国间的正式邦交，开始了向明朝的朝贡贸易。

而大明甚至以为室町幕府的将军才是那倭国的国王，不过也是没办法的事，北朝的天皇为其所控制，而南朝的天皇的势力太过可怜，根本就没有办法作出反应。

可是今天，已经几乎绝望的南朝天皇，却听到了大明来使的消息，如何不让他震惊得难以置信。以致于再三的确定之后，才敢相信，这位大明的使节，的的确确是来找自己，而不是去北边寻找那幕府将军或者是北朝的天皇。

“他们的巨舰，甚至比我们的城还要高大，他们的战舰之上，还有那种可怕的大筒，一旦开火，天崩地裂，我们的战船和城垣在他们的大筒跟前，就跟纸糊的一般……”那名随同那畠山义就进入了皇宫的武士脑袋抵在那地板上，恭敬地讲述起了最初他们与大明使节团的接触。

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