回到花果山，孙悟空发现物是人非，水帘洞被人占了，自己一众猴子猴孙被几名小妖奴役，干着苦力。他气得一佛出世，二佛升天，当场用五雷法，将那些小妖全给解决了，又带着众猴气势汹汹找上了混世魔王。

一番大战，混世魔王自不是孙悟空的对手，被孙悟空一刀劈成了两半。

强敌已去，众猴为孙悟空接风洗尘。

“大王，你去哪里了，不意学了这般手段。”

“我当年辞别尔等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，在那学成人像，着此衣，穿此履，摇摇摆摆，云游了八九年，得一老者指点，去了峨眉山，拜了一名仙人为徒，这身本领便是跟他学来的。”

孙悟空庆幸自己早年出海学艺，否则岂是混世魔王的对手。

“大王好造化，如今学艺归来，有你坐阵，也无人再敢打这花果山主意了。”

说话的是一名老猴，孙悟空走后，花果山一直由他负责。

孙悟空点点头，往群猴扫了一眼，问道：“通臂猿猴了，本王回来，怎么不见他来拜见。”

老猴眼中闪过一丝恨意，道：“大王，莫要提他。当年你走后不久，通臂猿猴也消失了。正是他消失后，才有混世魔王攻打花果山，占了水帘洞。”

孙悟空咬牙道：“如此说来，此人身份可疑，别让我见到他，否则必将他挫骨扬灰！”

“大王，你杀了混世魔王，固然痛快，可这厮在附近这一带颇有名声，只怕会惹上麻烦。”

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